Bộ phim theo chân Rafa và Ibrahim, hai cậu bé tuổi teen kết bạn với nhau. Ibrahim là một người nhập cư Ma-rốc không muốn trở về nhà. Lạc lối và tuyệt vọng trên đường phố Bilbao, anh gặp Rafa. Rafa là một cậu bé trung lưu Tây Ban Nha điển hình đang gặp vấn đề với bạn bè và áp lực xung quanh vấn đề tình dục của mình. Một khi họ gặp nhau, họ trở nên không thể tách rời. Rueda nắm bắt tình bạn của họ khi họ điều hướng qua sự trục xuất, phân biệt chủng tộc và bản sắc tình dục của Ibra.